AnaCap, primario fondo europeo di private equity, ha definito un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza di Cattaneo Dall’Olio Rho (CDR) Tax & Legal Group, importante realtà attiva nella consulenza fiscale, finanziaria e legale alle imprese.
Con sede a Bergamo, un fatturato 2025 di 11 milioni di Euro e 114 collaboratori, di cui 70 professionisti, CDR è una primaria realtà attiva nella consulenza fiscale, finanziaria e legale, anche in ambito M&A, ad un’ampia clientela rappresentata da società italiane, piccole e medie imprese e famiglie imprenditoriali. Il 70% del fatturato di CDR è connesso a rapporti di consulenza continuativa che garantiscono stabilità, resilienza e prevedibilità dei risultati.
L’acquisizione è stata conclusa attraverso Titan, la nuova piattaforma costituita da AnaCap con l’obiettivo di creare il Gruppo indipendente leader in Italia nei servizi professionali attraverso una strategia di aggregazione di studi di alta qualità con un forte presidio a livello territoriale che possano continuare ad operare in autonomia ed indipendenza condividendo strategia, governance e infrastruttura finanziaria, beneficiando di importanti investimenti in tecnologia ed Intelligenza Artificiale.
Il management team di CDR reinvestirà insieme ad AnaCap in Titan garantendo quindi continuità nella leadership e forte allineamento con gli obiettivi di lungo periodo della piattaforma.
Titan sarà guidata da Fabiano Quadrelli, in qualità di Group Managing Partner, con l’obiettivo di attuare la strategia di gruppo orientata ad una sempre maggiore integrazione e sviluppo di una nuova cultura. Nel suo ruolo lavorerà in stretto coordinamento con i Partners e il management team delle realtà che entreranno nella piattaforma. Fabiano Quadrelli vanta una grande esperienza in questo settore avendo lavorato per trenta anni in PwC, dove ha ricoperto i ruoli di CEO e Co-Leader Advisory di PwC Business Services. Nel corso del suo mandato come Advisory - Consulting Leader, ha portato la practice di consulenza italiana a circa 3.000 professionisti.
AnaCap può vantare una grande esperienza e competenza in ambito di servizi professionali fiscali e contabilità avendo creato e sviluppato in Olanda una piattaforma denominata DK Accountants & Adviseurs che ha realizzato, in un solo anno, diverse acquisizioni. Oltre alla conoscenza del settore dei servizi professionali, AnaCap è in grado di mettere a disposizione elevate competenze interne in ambito di strategie di crescita organica e integrazione, tecnologia, Intelligenza Artificiale e digital transformation.
Il mercato italiano dei servizi professionali è ampio e attrattivo per gli investitori grazie ad un valore stimato in circa 21 miliardi di Euro e ad un’elevata frammentazione con la presenza di 65.000 studi, di cui il 90% rappresentato da studi con meno di 10 dipendenti.
“Questa operazione – ha affermato Alberto Sainaghi, Partner di AnaCap in Italia – rappresenta il lancio di quella che crediamo potrà divenire la più importante piattaforma indipendente in Italia di servizi professionali e siamo molto felici che CDR sia il primo partner in questo progetto di lungo termine. L’Italia rappresenta uno dei mercati con le maggiori opportunità di consolidamento grazie al fatto di essere un mercato ampio, in crescita e molto frammentato con una forte dinamica di ricavi continuativi. Il nostro obiettivo è quello di aggregare realtà che possano mantenere autonomia, cultura imprenditoriale e relazioni con i clienti accelerandone la crescita attraverso un apporto strategico, di capitale e di competenze.”
“Siamo felici e orgogliosi – ha affermato Aldo Cattaneo, Managing Partner di CDR – di entrare a fare parte di questa piattaforma insieme ad un partner internazionale con grandi competenze e track record in un settore in forte evoluzione e sviluppo dove la dimensione, le economie di scala e gli investimenti nelle tecnologie rappresenteranno un fattore critico di successo.”
Nell'ambito dell'operazione AnaCap è stata supportata da Pietrostefani Corporate in qualità di advisor finanziario.
AnaCap è un partner leader di mercato per fondatori e team di gestione imprenditoriali, che investe in aziende di medie dimensioni nei settori dei servizi, del software e della tecnologia all'interno dell'ecosistema finanziario europeo. Dal 2016, la società ha raccolto oltre 2 miliardi di euro di capitale, investendoli con successo in una solida strategia con oltre 80 operazioni in Europa occidentale e settentrionale. AnaCap si concentra su acquisizioni, management buy-in o buy-out di aziende di medie dimensioni che necessitano di capitale, competenze e professionalità per implementare strategie di crescita organica e inorganica. www.anacap.com
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